1. ירידה בשיעורי הילודה באזור אסיה-פסיפיק
חיתולי תינוקות הם אחד התורמים הגדולים ביותר למכירות קמעונאיות של מוצרי היגיינה חד פעמיים באזור אסיה-פסיפיק. עם זאת, רוחות נגדיות דמוגרפיות הגבילו את הצמיחה של קטגוריה זו, שכן השווקים ברחבי האזור מתמודדים עם ירידה בשיעורי הילודה. שיעור הילודה באינדונזיה, המדינה המאוכלסת ביותר בדרום מזרח אסיה, יירד ל-17 אחוזים בשנת 2021 לעומת 18.8 אחוזים לפני חמש שנים. שיעור הילודה בסין ירד מ-13% ל-8%, ומספר הילדים בגילאי 0-4 ירד ביותר מ-11 מיליון. ההערכה היא שעד 2026, מספר משתמשי החיתולים בסין יהיה כשני שלישים ממה שהיה בשנת 2016.
מדיניות, שינויים בגישות החברתיות כלפי משפחה ונישואין ושיפורים ברמות ההשכלה הם גורמים מרכזיים התורמים לירידה בשיעורי הילודה באזור. סין הכריזה על מדיניות שלושת הילדים שלה במאי 2021 כדי להפוך את מגמת הזדקנות האוכלוסייה, ולא ברור אם למדיניות החדשה תהיה השפעה דמוגרפית משמעותית.
מכירות קמעונאיות של חיתולי תינוקות בסין צפויות להשיג צמיחה חיובית בחמש השנים הקרובות, למרות בסיס צרכנים מצטמצם. בהשוואה למדינות מפותחות, הצריכה לנפש בסין נמוכה יחסית, אך עדיין יש מקום ניכר לצמיחה. למרות שהם יקרים יותר, חיתולי תחתונים הופכים לבחירה הראשונה עבור הורים בשל נוחותם והיגיינתם, שכן הם מסייעים באימון לשימוש בסיר ומטפחים תחושת עצמאות גדולה יותר אצל ילדים. לשם כך, יצרנים גם מגיבים בצורה שונה לפיתוח מוצרים חדשים.
עם צריכה נמוכה לנפש ובסיס צרכנים גדול ובלתי מנוצל באסיה פסיפיק, לתעשייה יש הזדמנויות להניע עוד יותר את חדירת השוק באמצעות הרחבת קמעונאית, חדשנות מוצרים ואסטרטגיות תמחור אטרקטיביות. עם זאת, בעוד שחדשנות בפלח היוקרה באמצעות מוצרים מתוחכמים יותר בעלי ערך מוסף ודגמים משלימים סייעה לפלח לצמוח בערכו, תמחור סביר נותר קריטי לאימוץ רחב יותר של מוצרים.
2. חדשנות וחינוך הם המפתח לקידום סיעוד נשים
מוצרי היגיינה נשית הם התורם הגדול ביותר למכירות קמעונאיות של מוצרי היגיינה חד פעמיים באסיה פסיפיק, הן מבחינת ערך והן מבחינת נפח. באזור דרום מזרח אסיה, אוכלוסיית הנשים בגילאי 12-54 צפויה להגיע ל-189 מיליון דולר עד 2026, וקטגוריית מוצרי ההיגיינה הנשית צפויה לגדול בקצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 5% ולהגיע ל-1.9 מיליארד דולר בין 2022 ל-2026.
עלייה בהכנסות הפנויות של נשים, כמו גם מאמצי חינוך מתמשכים מצד ממשלות וסוכנויות ללא מטרות רווח לטיפול בבעיות בריאות והיגיינה של נשים, סייעו להניע את צמיחת המכירות הקמעונאיות ואת החדשנות בתעשייה בקטגוריה זו.
על פי הדו"ח, 8 אחוזים מהנשאלים בסין, אינדונזיה ותאילנד משתמשים בתחבושות היגייניות רב פעמיות. בעוד ששימוש במוצרים רב פעמיים עשוי לדרוש שיקולי עלות, יותר ויותר צרכנים מחפשים גם אפשרויות בנות-קיימא מבחינה סביבתית.
3. מגמת ההזדקנות תורמת לפיתוח חיתולים למבוגרים
למרות שעדיין קטן במונחים מוחלטים, חיתולים למבוגרים הם קטגוריית ההיגיינה החד-פעמית הדינמית ביותר באזור אסיה-פסיפיק, עם צמיחה חד-ספרתית גבוהה בשנת 2021. בעוד שדרום מזרח אסיה וסין נחשבות צעירות יחסית בהשוואה לשווקים מפותחים כמו יפן, שינויים בדמוגרפיה ואוכלוסייה מבוגרת הולכת וגדלה מספקים בסיס לקוחות חשוב להבטחת צמיחת הקטגוריה.
מכירות קמעונאיות של בריחת שתן למבוגרים בדרום מזרח אסיה הסתכמו ב-429 מיליון דולר בשנת 2021, כאשר ערך הצמיחה הכללית השנתית (CAGR) צפוי לגדול ב-15% בין השנים 2021-2026. אינדונזיה תורמת רבות לצמיחה בדרום מזרח אסיה. בעוד ששיעור האנשים מעל גיל 65 בסין אינו גבוה כמו במדינות כמו סינגפור או תאילנד, במונחים מוחלטים למדינה בסיס אוכלוסייה גדול בהרבה, מה שיוצר הזדמנויות רבות לצמיחה אורגנית. סין, לעומת זאת, מדורגת במקום השני רק ליפן מבחינת גודל השוק באזור אסיה-פסיפיק, עם מכירות קמעונאיות של 972 מיליון דולר בשנת 2021. עד 2026, סין צפויה להיות מספר אחת באסיה, עם מכירות קמעונאיות שגדלו בקצב צמיחה משתנה (CAGR) של 18% בין השנים 2021 ל-2026.
עם זאת, שינויים דמוגרפיים אינם הגורם היחיד שיש לקחת בחשבון בעת בחינת אסטרטגיות להגברת בריחת שתן בקרב מבוגרים. מודעות צרכנים, סטיגמה חברתית וסבירות מחירים נותרות חסמים מרכזיים להגברת החדירה באזור. גורמים אלה מגבילים לעתים קרובות גם קטגוריות מוצרים המיועדות לבריחת שתן בינונית/חמורה, כגון חיתולים למבוגרים, אשר נתפסים בדרך כלל על ידי צרכנים כפחות יקרים. עלות היא גם גורם בשימוש הגבוה במוצרים לבריחת שתן בקרב מבוגרים.
4. מסקנה
בחמש השנים הקרובות, מכירות קמעונאיות של מוצרים סניטריים חד פעמיים בסין ובדרום מזרח אסיה צפויות להשיג צמיחה חיובית, ולהוות כמעט 85% מהצמיחה המוחלטת באזור אסיה-פסיפיק. למרות שינוי מבנה האוכלוסייה, הצמיחה האורגנית של חיתולי תינוקות עשויה להציב בפני אתגרים רבים יותר ויותר, אך העלייה במודעות הצרכנים למוצרי היגיינה חד פעמיים ושיפור הרגלי המחיר, ההתמדה והחדשנות במוצרים יסייעו לקדם את קטגוריית מוצרי ההיגיינה החד פעמיים, במיוחד בהתחשב בכך שלאזור עדיין יש פוטנציאל גדול שלא ממומש. עם זאת, על מנת לענות בהצלחה על צרכי הצרכנים המקומיים, יש צורך גם לקחת בחשבון את ההבדלים הכלכליים והתרבותיים בכל שוק, כמו דרום מזרח אסיה וסין.
זמן פרסום: 31 במאי 2022